在“十四五”裝機(jī)新增了8.65億千瓦之后，隨著136號(hào)文的落地以及一系列新形勢(shì)發(fā)生變化，我國(guó)光伏市場(chǎng)迎來(lái)全然不同的發(fā)展階段。

(相關(guān)資料圖)

2025年下半年以來(lái)，巔峰深入各省調(diào)研包括風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能在內(nèi)的新能源發(fā)展現(xiàn)狀，與行業(yè)同步探究下一步的發(fā)展路徑。

可以看到的是，受資源稟賦、電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、消納條件與政策導(dǎo)向的差異影響，不同省份新能源的發(fā)展節(jié)奏與面臨的問題大相徑庭，但在新能源裝機(jī)比例越高的省份，其趟出來(lái)的路徑越值得行業(yè)深究。

山東便是其中的典型，這是我國(guó)分布式光伏發(fā)展規(guī)模最大、市場(chǎng)化程度最高、政策調(diào)整領(lǐng)跑的省份之一。截至2025年底，全省分布式光伏裝機(jī)已突破6000萬(wàn)千瓦，在全省光伏總裝機(jī)中占比接近三分之二，戶用與工商業(yè)分布式長(zhǎng)期領(lǐng)跑全國(guó)。

在國(guó)家推動(dòng)新能源全面市場(chǎng)化、全量入市的大背景下，山東率先落實(shí)136號(hào)文等政策要求，推動(dòng)分布式光伏從固定電價(jià)、規(guī)模擴(kuò)張，轉(zhuǎn)向市場(chǎng)定價(jià)、就近消納、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。

在政策機(jī)制調(diào)整過程中，山東分布式光伏在并網(wǎng)接入、消納利用、商業(yè)模式、市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)等環(huán)節(jié)幾乎面臨顛覆式的發(fā)展革新。如此大的市場(chǎng)變化，既源于山東特有的高光伏占比能源結(jié)構(gòu)下的客觀要求帶來(lái)的決策調(diào)整，也體現(xiàn)了地方在市場(chǎng)機(jī)制完善中的主動(dòng)探索。而對(duì)這些變化感受更為深刻的仍是在行業(yè)一線開展業(yè)務(wù)的企業(yè)與從業(yè)者。

在電價(jià)、消納等均不具備條件的情況下，越來(lái)越多的資方放棄了山東市場(chǎng)；與此同時(shí)，也有致力于深耕行業(yè)與地方市場(chǎng)的中小企業(yè)，做出了以政策調(diào)整為契機(jī)的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。市場(chǎng)逐步意識(shí)到，分布式光伏必須要發(fā)揮就近消納的優(yōu)勢(shì)，才有出路。

并網(wǎng)與消納：新增停擺，好屋頂已經(jīng)不多了

如果說(shuō)電價(jià)重構(gòu)了山東分布式光伏的商業(yè)模式，那么并網(wǎng)與接入無(wú)疑是卡住了“入場(chǎng)券”。

山東分布式光伏點(diǎn)多面廣，大量臺(tái)區(qū)負(fù)荷與光伏出力反向，電壓越限、潮流倒送問題突出，受此影響，去年以來(lái)山東多地已暫停新增并網(wǎng)批復(fù)，等待6月配網(wǎng)承載力重新評(píng)估。

針對(duì)6月1日承載力重新評(píng)估的結(jié)果，山東省太陽(yáng)能光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)張曉斌指出，即使重新評(píng)估，也是以山東目前的電力供需為基礎(chǔ)條件，“大規(guī)模放開的可能性并不大，該是紅區(qū)的地方依舊會(huì)限制，之后還是會(huì)優(yōu)先向高自發(fā)自用比例項(xiàng)目?jī)A斜，純上網(wǎng)項(xiàng)目空間極小。”

另一家從事戶用光伏開發(fā)建設(shè)的企業(yè)則認(rèn)為，“在看到6~7年自投的戶用光伏電站收益情況之后，已經(jīng)有不少農(nóng)戶提出希望可以自己再投一個(gè)電站，承載力如果能夠放開空間，加上機(jī)制電價(jià)可以給農(nóng)戶自投項(xiàng)目相對(duì)穩(wěn)定的預(yù)期，未來(lái)農(nóng)戶自投或者光伏貸款的模式可能會(huì)重新啟動(dòng)，這部分項(xiàng)目體量較小，也不會(huì)對(duì)全省的消納帶來(lái)沖擊性的影響”。

不過，在全國(guó)普遍要求安裝“四可”的要求下，限電也開始成為山東分布式光伏投資的共識(shí)。“山東光伏體量太大、出力高度集中，一到中午就是供大于求”，多位從業(yè)者判斷一致，“不限電是暫時(shí)的，限電可能會(huì)成為常態(tài)。”

目前山東的分布式光伏尚未出現(xiàn)大規(guī)模限電的情況，“隨著四可的安裝完成，后續(xù)企業(yè)自己可能很難預(yù)測(cè)全年的發(fā)電量了”。

制約山東分布式光伏重回規(guī)模化開發(fā)的另一個(gè)問題在于屋頂資源的日趨匱乏，“好屋頂資源趨于飽和，優(yōu)質(zhì)屋頂基本完成開發(fā)，剩余屋頂多存在荷載差、業(yè)主意愿低、負(fù)荷小、回報(bào)率低等問題”。